Попередження
Потім з’являється відомий нам клоун, який лицарськи намагається допомогти актрисі трупи Недді. Вона злазить з воза, і він зважується подати їй руку. В цей же час господар трупи, який тільки що вразив всіх своїм голосом, грубо усуває клоуна, так як Недда його дружина. Він показує всім, що ревнує її і не потерпить ніяких знаків уваги в її бік.
Потім він попереджає всіх людей, які слухають його, щоб вони не сміли думати про те, що належить йому. Він каже, що дуже погано доведеться тій людині, яка вирішить зазіхнути на його дружину і закохатися в неї по-справжньому. При цьому він зазначає, що в такому випадку події будуть розвиватися точно не так, як в опері. Після цього всі разом з господарем весело направляються в село – для того, щоб пригоститися у місцевих жителів. Люди, які залишилися, починають співати – дзвоновий хор.
Стривожена жінка
Текст опери «Паяци» досить драматичним, що можна зрозуміти, якщо насолодитися нею в оригінальній озвучці. Поки ми бачимо, що дружина господаря трупи залишається на самоті. Вона трохи стурбована поведінкою свого чоловіка. Проте прекрасна природа, спів птахів і чистота неба трохи відволікають її. Вона співає красиву пісню, яка називається «В блакитній високості».
Після цього на сцені з’являється перший лиходій. Це вже знайомий нам клоун Тоніо, який, до речі, горбань. Незважаючи на попередження чоловіка, він намагається зізнатися Недді в любові. Однак ми бачимо, що жінка над ним тільки сміється. Це не зупиняє Тоніо, і він продовжує намагатися. Після цього вона вдаряє його батогом. Звичайно ж, такий жест сильно принижує чоловіка, і він іде, обіцяючи помститися за свою образу. Чоловік повільно шкандибає в іншу сторону, щоб у селі знайти Каніо і поговорити з ним.
