Проводи в Японію
Рей вирішує, що наступним етапом в його пізнанні світу буде подорож до Японії. Він туди збирається відправитися на вантажному судні, друзі влаштовують йому грандіозні проводи. На веселощі, яке триває кілька днів, збираються всі юні подружки Джеффа. Дівчата танцюють голими, вино ллється рікою. Рей в цей час міркує про Шляхи всього живого, яке, опинившись зануреним в потік, приречена на вмирання.
Коли корабель рушає, Джеффі виходить з каюти зі своєю останньою подружкою на руках, яку кличе Психея. Вона умовляє, щоб він узяв її з собою в Японію, але той невблаганний. Для нього є лише один закон – закон Дхарми. Він викидає її за борт, звідки її рятують друзі. У всіх на очах сльози, Рей розуміє, що йому буде не вистачати Джеффі, його невичерпного оптимізму.
Через якийсь час вночі, під час медитації, Рей бачить Авалокитешвару, який переконує його, що той наділений могутністю і силою для того, щоб постійно нагадувати людям про їх абсолютну свободу. Рей звертається до Бога з проханням подбати про всіх людей.
