Тіло в діло
Четвертою «блискучою» дівчиною стає Юлія Ковальчук. Не володіючи видатними зовнішніми даними і сильним голосом, вона все-таки займає вакантне місце на довгий час. Наступні два роки були багатими на події: Ірина Лук’янова йде з групи і на її місце беруть фактурну Анну Семенович. Колишня фігуристка вражає своїми формами все чоловіче населення СНД. Її скромний вокал не бентежить продюсера – ефект досягається не тільки за рахунок дзвінкого голосу. Настає гаряча пора. Хіти слідують один за одним. «Апельсинова пісня», «А я все літала», «За чотири моря», «Ау-Ау» займають верхні рядки хіт-парадів. Дівчата збирають заслужені премії та нагороди. Щоб закріпити результат, всі четверо знімаються у відвертій фотосесії для журналу.
Нові втрати
В кінці 2003 року про свій відхід заявляє Жанна Фріске. Вона відправляється будувати сольну кар’єру, і в неї це чудово виходить, на відміну від тієї ж Ольги Орлової. На місце «чорненької» беруть не менш ефектну Надю Ручку. Незабаром виходить відразу два хіта – «Агент 007» і «Східні казки». Це останні композиції групи, які стали хітами. У березні 2007 року склад залишає Семенович, а в травні – Ксенія Новікова. Їх місця займає Наталія Асмолова і Анастасія Осипова. Перша не змогла знайти мову з колективом і через три місяці завершила свою співпрацю з Андрієм Грозним, а на її місце взяли молодшу сестру Жанни – Наташу Фріске. Проте вже через півроку і вона покидає групу. Разом з нею йде і Ковальчук.
